從2010年央行首次頒發(fā)《支付業(yè)務許可證》算起，第三方支付行業(yè)已經(jīng)走過10個年頭。

隨著支付線上化和移動化趨勢日益顯著，支付寶、微信支付的崛起，讓曾經(jīng)封閉狹長的行業(yè)逐漸被普羅大眾所知，第三方支付漸成“熱詞”，分羹者云集、牌照價格水漲船高，風險也開始頻發(fā)。

自2017年全國兩會起，有關第三方支付領域的提案建議開始較密集地出現(xiàn)，這一行業(yè)話題逐步成為金融領域的關注重點。以全國兩會為觀察窗口，可窺得第三方支付粗放生長、亂象漸生、合規(guī)歸位，再到尋找創(chuàng)新突破口的演變進程。

阻擊備付金風險

2017年的全國兩會上，時任中國人民銀行行長周小川在談到第三方支付行業(yè)發(fā)展時點評犀利一針見血，引發(fā)關注。他表示，科技的發(fā)展會對未來的支付行業(yè)帶來巨大改變和進步，也會帶來不可預料的影響。因此，既要發(fā)展也要防范風險。有些機構并不是想用新的網(wǎng)絡科技的手段搞好支付行業(yè)，而是盯著備付金。

事實上，化解備付金風險即是2016年10月國務院聯(lián)合多部委發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作實施方案》中提到的支付行業(yè)諸多風險亂象之一。在上述方案中，包括資金結算二清、挪用備付金、備付金“吃利差”、機構直連變相清算、無證經(jīng)營支付業(yè)務等問題成為監(jiān)管關注重點。

在支付行業(yè)正式頒布牌照的幾年后，200余家機構先后獲得牌照，扎堆擠入行業(yè)，粗放的發(fā)展模式在帶來扭曲競爭的同時，亦爆發(fā)多起風險事件。2015年8月，浙江易士企業(yè)管理服務有限公司挪用客戶備付金，成為首家被注銷牌照的支付機構。

在2017年兩會上，中國人民銀行副行長范一飛即談到，此前非銀行業(yè)支付機構產(chǎn)業(yè)累積了一些問題：一是由于市場參與者眾多，供大于求的情況比較嚴重，行業(yè)過度競爭；二是機構內部內控薄弱，對消費者的保護不夠，比如個人隱私保護不夠。“甚至有些信息在網(wǎng)上公開販賣，客戶備付金被挪用的情況一度也很嚴重，有些支付機構把客戶的備付金用來炒房、炒股票，甚至用于個人賭博，最終導致?lián)p失。”范一飛舉例說。

上述密集表態(tài)的結論，最終在2017年最后一個工作日，以一紙文件形式落地——《中國人民銀行辦公廳關于調整支付機構客戶備付金集中交存比例的通知》，文件規(guī)定了銀行卡收單業(yè)務、網(wǎng)絡支付業(yè)務、預付卡發(fā)行與受理業(yè)務備付金交存的比例和時間節(jié)點。2018年6月29日，《中國人民銀行辦公廳關于支付機構客戶備付金全部集中交存有關事宜的通知》發(fā)布，要求自2018年7月9日起，按月逐步提高支付機構客戶備付金集中交存比例，到2019年1月14日實現(xiàn)100%集中交存。

《中國經(jīng)營報》記者采訪了解到，在此前很長一段時間內，國內第三方支付機構收入通常來自三方面：支付手續(xù)費、銀行備付金利息收入、增值服務。2018年之前，第三方支付主要收入來自于支付手續(xù)費和備付金利息收入，其中后者占比接近20%。2019年實行備付金全額存繳后，行業(yè)收入主要來自支付手續(xù)費。

備付金集中存管，是第三方支付監(jiān)管歷史上里程碑式的事件。其通過從資金源頭上進行約束，讓支付機構的業(yè)務發(fā)展回歸服務本身。

“反洗錢”成為新重點

事實上，備付金問題并不是支付行業(yè)發(fā)展過程中面臨的唯一風險。在整肅資金“二清”、備付金集中繳存、“斷直連”等一系列正本清源的動作后，監(jiān)管重心亦在隨行業(yè)發(fā)展而變化。在2019年全國兩會上，全國人大代表、時任央行金融穩(wěn)定局局長王景武建議，全面開展《反洗錢法》修訂工作，維護國家安全和金融穩(wěn)定。

上述建議亦是回應了自2018年底以來支付行業(yè)發(fā)展面臨的最新風險挑戰(zhàn)。

業(yè)內共識在于，在此前很長一段時間，相對歐美、日本等國家，我國支付結算領域系列監(jiān)管法規(guī)多為部門規(guī)章和規(guī)范性文件，法律立法層級較低，懲處手段和震懾力不足，影響監(jiān)管效能。在2019年兩會上，王景武即建議提升支付結算法規(guī)層次，補足支付結算法規(guī)體系短板。加快推進非銀行支付機構條例立法，研究制定支付結算法。

從外部環(huán)境來看，2019年初，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）對中國第四輪反洗錢和反恐怖融資評估認為，中國反洗錢和反恐怖融資體系具備良好基礎，同時存在一些問題需要改進。這也促使國內反洗錢監(jiān)管進入高壓期。

根據(jù)央行今年5月反洗錢工作電視電話會議公布的最新數(shù)據(jù)，2019年央行系統(tǒng)共開展了658項反洗錢專項執(zhí)法檢查和1086項含反洗錢內容的綜合執(zhí)法檢查，處罰違規(guī)機構525家，罰款2.02億元，處罰個人838人，罰款1341萬元，罰款合計2.15億元，同比增長13.7%。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，受到反洗錢處罰的金融機構多觸犯了《反洗錢法》第三十二條規(guī)定。從機構違規(guī)具體內容看，“未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務”為違規(guī)類型之首。

有風控從業(yè)者告訴記者，與通過現(xiàn)金的走私、投資、地下錢莊等方式進行洗錢相比，近年來通過復雜金融交易比如銀行轉賬、投保、證券交易、跨境支付等掩蓋非法資金來源，使其進入金融體系的趨勢更加明顯。

上述央行電視電話會議亦透露，《反洗錢法》修改工作已正式啟動，反洗錢工作納入國務院金融委議事日程，“反洗錢”會成為金融機構貫穿全年和常態(tài)化的風控重點。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“敲門”條碼互通醞釀

如果說備付金集中存繳是從資金來源上對支付機構定位進行約束，那么對“反洗錢”和支付違規(guī)業(yè)務的打擊升級，則是對支付機構在具體的業(yè)務方向、風控標準上提出了全新要求。記者注意到，去年以來支付機構的千萬級罰單，均是觸及了大額可疑交易、為境外賭博網(wǎng)站等充當通道。

2019年3月，銀發(fā)〔2019〕85號文要求進一步加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項，一批高風險高利潤業(yè)務類型開始遭遇嚴查，鋌而走險者則面臨著嚴厲懲處。

總而言之，曾經(jīng)的“躺賺”模式結束了。

對于第三方支付行業(yè)的眾多中小機構，一方面要面臨高風險業(yè)務的偃旗息鼓，一方面也要面對支付寶和微信支付雙巨頭格局固化的現(xiàn)實，生存艱難疊加嚴監(jiān)管常態(tài)化，合規(guī)前提下新的創(chuàng)新方向在哪里？

北京一家支付公司高管告訴記者，隨著大環(huán)境變化，增長紅利消退，競爭轉向產(chǎn)業(yè)鏈及上下游服務的深入點，這可能是留給支付機構最后的機會。

這也與監(jiān)管所鼓勵的，讓支付行業(yè)從高速發(fā)展向高質量發(fā)展轉變的方向一致。

記者注意到，在去年和今年的全國兩會上，“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”已經(jīng)成為熱詞之一。全國人大代表、騰訊董事會主席兼首席執(zhí)行官馬化騰在今年的兩會建議中提出：后疫情時期，應該將產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)放在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的歷史大潮中來謀劃。建議通過制定產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)國家戰(zhàn)略、加快推進云計算等新基建、構建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、推動智慧城市智慧鄉(xiāng)村建設、推進開源協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)、加大產(chǎn)業(yè)安全投入等加快推進產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設。

此外，另一項可能會改變整個支付行業(yè)格局和中小支付機構生存現(xiàn)狀的“大計”，亦正在緊鑼密鼓地推進中。

在2019年全國兩會上，全國政協(xié)委員、時任中國銀聯(lián)董事長葛華勇提案稱：統(tǒng)一國內條碼支付標準，實現(xiàn)有效監(jiān)管。

由于涉及到敏感的市場份額，長時間以來，銀聯(lián)、銀行和支付寶、微信支付之間的標準一直未被打通。為了聚合上述不同標準二維碼，聚合支付服務商崛起，在提供服務的同時也滋生了“二清”等風險隱患。同時，割裂的條碼支付市場也造成了社會資源的浪費。從減少資源浪費、降低社會交易成本的角度，條碼支付互聯(lián)互通具有積極的社會意義。而這將撼動支付寶和微信支付割據(jù)九成以上移動支付市場的現(xiàn)狀。

據(jù)記者了解，目前銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)已經(jīng)在多個城市完成涉及多家機構的“條碼互聯(lián)互通”試點業(yè)務。但針對支付寶和微信支付之間如何實現(xiàn)“打通”，目前尚未有突破性進展。此前有接近監(jiān)管人士向記者坦言，推動此項工作難度并不比“斷直連”小，是長期任務。